投資信託 新取引サイトでできること
投資信託 新取引サイトでは、投資信託に関する情報収集、買付、売却をトータルでサポートします。また、投資信託への投資により、お客さまの資産がどのように推移したかをわかりやすく示します。
ファンドへの投資の状況やリターンを概観する
ログイン後のホーム画面では、現在保有するファンドの残高合計や評価損益、積立の設定状況を概観できます。また、口座サマリーでは、現在保有するファンドの評価額や評価損益だけでなく、投資期間全体を通しての累計損益や資産推移を詳細に確認できます。資産構成比率のグラフにより、ファンドと預り金などの保有バランスも確認できます。
「投資信託 新取引サイトの画面構成」
「口座サマリーを確認する」
自分に合ったファンドを探す
数多くのファンドから、目的のファンドを探し出すためには、ランキングやファンド検索が役に立ちます。当社では、販売金額ランキングや、トータルリターンランキングなど、さまざまな切り口のランキングを提供しています。ファンド検索では、キーワードやテーマなどによる簡易なファンド検索のほか、信託報酬や分配金利回りなどの条件によりファンドを絞り込んで検索することもできます。気になるファンドを見つけたら、「お気に入り」に登録して、いつでも簡単にアクセスできるようにしましょう。
「ランキングを確認する」
「ファンドを検索する」
「お気に入りファンドを登録／確認する」
ファンドの情報を確認する
気になるファンドが見つかったら、対象のファンドの詳細情報ページを参照します。基準価額などの売買に関わる情報のほか、ファンドの資産構成比や組入銘柄などの特徴、リスク・リターン分析などによる評価をじっくり確認できます。
「ファンドの詳細を確認する」
ファンドを買う、積立を設定する、売却する
ファンドを買付する場合、一括での買付のほか、定期的に買付する積立買付も利用できます。また、保有しているファンドはご希望のタイミングで売却して、損益を確定させましょう。売却においても、一括での売却と、定期的な売却とを選ぶことができます。
「ファンドを購入する」
「ファンドを積立で購入する」
「ファンドを売却する」
「ファンドを定期的に売却する」
ファンドを買う資金を準備する
ファンドを一括で購入するためには、証券総合口座に資金を入金する必要があります。また、投信積立の場合は、証券総合口座に入金した現金による決済、またはクレジットカードによる決済を選択できます。証券総合口座の現金を決済方法に選んだ場合でも、投信積立の買付金額を銀行口座から自動引落するサービスを利用できます。
「口座に入金する」
「銀行引落サービスを設定する」
「クレジットカード決済を設定する」
