公募増資・売出ブックビルディング参加方法

ブックビルディングにお申し込みいただくには、当社でのインターネット取引口座開設が必要です。社債型種類株式はこちら

1. ブックビルディングに参加

公募増資・売出株式のご購入を希望される方は、当該銘柄の目論見書内容をご確認の上、ログイン後の当社WEBサイト「国内株式＞取引＞IPO・PO」ボタン押下後の「PO (公募・売出し)」画面よりブックビルディングへご参加ください。

• ブックビルディングは、メインサイトからお申込みいただけます。

• ブックビルディングとは、株式の需要予測をすることを目的に購入希望者から希望株数及び価格を募り適正な発行価格（または公募・売出価格）を決定するための制度です。
• ブックビルディングお申し込みの際には、目論見書等の「電子交付サービス」をご利用いただく必要がございますので、あらかじめ電子交付サービス内容についてご理解・ご確認の上、ご承知ください。

• 「目論見書電子交付サービス承諾状況」の「承諾画面」より「承諾する」をご選択いただき「承諾済み」となりませんとブックビルディングにご参加いただけませんので、あらかじめご了承ください。

• 目論見書は当社WEBサイト上において「PDFファイル」でご覧いただけます。
• ストライクプライスとは、株式等の募集・売出しに際して実施されるブックビルディングにおいて、投資家が需要を申告する際の希望価格の一つです。具体的な価格を示すものではなく、どのような価格で決定しても購入意思があることを示す価格となります。
• ブックビルディングのお申込内容はログイン後の当社WEBサイト「国内株式＞取引＞IPO・PO＞PO (公募・売出し)」で確認できます。
• ブックビルディングの申告をやり直す場合には、「PO (公募・売出し)」より、ブックビルディング期間中に訂正を行ってください。
• ブックビルディングの申告を取り消す場合には、「PO (公募・売出し)」より、ブックビルディング期間中に取消を行ってください。
• 当社でのブックビルディング有効受付期間は、発行価格（または公募・売出価格）決定日（X）11:00となります。発行価格（または公募・売出価格）決定日（X）11:00以降のブックビルディングは無効となりますのでご注意ください。
• 発行価格（または公募・売出価格）決定日において、11:00以降に申告内容を訂正されますと、11:00以降の申告となりますので、ご注意いただきますようお願いいたします（11:00以前（訂正前）の申告内容も無効とさせていただきます）。
• 同一日に公募・売出株式の抽選が複数銘柄行われる場合の抽選順位は、以下の順で抽選を行います。
  （1）発行決議日順→（2）ブックビルディング開始日順→（3）受渡期日順→（4）銘柄コード順
• なお、同一日に新規上場株式と公募・売出株式およびSBI債・SBI証券債の抽選が行われる場合の抽選順位は、以下の順で行います。
  （1）SBI債・SBI証券債→ （2）新規上場株式→ （3）公募・売出株式

2. 発行価格（または公募・売出価格）決定日

ブックビルディング期間中のいずれかの日が発行価格（または公募・売出価格）決定日となります。当社におきましては「国内株式＞取引＞IPO・PO」ボタン押下後の「PO (公募・売出し)」画面の該当銘柄の「ブックビル期間」欄におきまして、最短の発行価格（または公募・売出価格）決定日を表示しています。

• 【「空売りに係る有価証券借入決済」の当社における対応について】 をあらかじめご確認ください。

3. ご入金及び抽選

抽選は発行価格（または公募・売出価格）決定日18時以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようご入金をお願いいたします。当社では、発行価格（または公募・売出価格）決定日（抽選日時）での前受金制となっております。決定した発行価格（または公募・売出価格）以上の価格となるディスカウント率をご申告された方で、当社による抽選日時の時点で「発行価格（または公募・売出価格）×有効申込株数」以上の買付余力（信用口座開設のお客さまの「買付余力」はこちらの注意事項をご参照ください。）のあるお客さまを対象に抽選をさせていただきます。抽選に関しましては、買付余力の確認ができました有効申込株数に応じて、厳正かつ公正な抽選を行わせていただきます。なお、ブックビルディングにご参加いただいても、当社による抽選日時の時点で買付余力のないお客さまは抽選の対象とはなりません。また、増資等の公表が行われた翌日から、当該増資等の発行価格（または公募・売出価格）決定までの間に信用新規売りをされていた場合は、その建玉を発行価格（または公募・売出価格）決定日の15時30分までに解消（返済買または現渡）されていない場合も抽選の対象とはなりません（※）。
抽選の結果、ご購入いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

• 詳細は、【「空売りに係る有価証券借入決済」の当社における対応について】 をあらかじめご確認ください。

＜買付余力の拘束について＞

抽選の対象となる買付余力の確認は、「抽選中」と表示している時間帯のいずれかに行います。抽選の対象となる買付余力の確認を実施した後に、抽選の対象となった方の中で抽選を行います。従いまして、「抽選中」において買付余力を拘束される前に、買付余力をご利用して注文発注や出金・振替等をされますと、買付余力が確認できず、「抽選対象外」となる場合もございますので、ご注意ください。IPO/POのブックビルディングにご参加いただいているお客さまで、SBI新生コネクトをご利用のお客さまは、あらかじめ必要な金額を計算したうえで「自動出金」のSBI証券留保額を設定してください。SBI証券留保額で設定いただいた金額は、SBI証券の預り金からSBI新生銀行の預金口座への自動出金は行われません。設定いただいていない場合、毎営業日15:30頃の出金指示可能額の全額がSBI新生銀行の預金口座への自動出金が行われるため、買付余力不足となりIPO/POのブックビルディング抽選対象外となる場合がございます。当選または補欠当選された方につきましては、「発行価格（または公募・売出価格）×当選株数（または補欠当選株数）」の買付余力を拘束いたします。なお、当選または補欠当選されたWEBサイト上の「必要精算額／必要保証金額」および「支払額」（口座管理＞口座（円貨）＞買付余力画面に表示）に拘束させていただきました、ご購入代金分を計上させていただきますが、約定とはなっておりませんので、あらかじめご了承ください。また、当該余力の拘束によって、口座サマリーの「買付余力」や「現金残高」が減額されますので、「計」が減少されます。

ご入金手続きについての詳細はこちら

＜買付余力の開放について＞

• 意思確認期間中に「PO (公募・売出し)」画面にて、以下の申出を行った場合、拘束させていただいております買付余力が開放されます。

• 当社システムメンテナンス中に「辞退」は受付できませんので、辞退される場合は、メンテナンス終了後に「辞退」の意思表示をお願いします。

4. 抽選結果のお知らせ

抽選終了後、「国内株式＞取引＞IPO・PO」画面の「抽選結果」欄にて確認できます。

• ブックビルディングは、メインサイトからお申込みいただけます。

• メッセージボックスによる、「抽選結果」のご連絡は行いませんので、必ず「PO (公募・売出し)」画面で、該当銘柄の抽選結果ご確認ください。

5. 購入の意思表示

「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できませんので、意思表示の際は十分ご注意ください。
当選または補欠当選された方の購入の意思表示は、「国内株式＞取引＞IPO・PO」ボタン押下後の「PO (公募・売出し)」画面の該当銘柄の「購入意思表示」欄にて出現する「購入」ボタン押下後の「PO (公募・売出し)」画面にて行います。当選・補欠当選共に当選している場合は「当選・補欠当選株購入」ボタンから購入意思表示画面へ、当選株のみ購入の場合は「当選株のみ購入」ボタンから購入意思表示画面へ遷移します。「PO (公募・売出し)」画面にて、全ての「目論見書」を電子書面にて閲覧・内容確認していただきました後、ご購入をご希望なさるかどうかの意思をお知らせください。

• 特定口座、NISA口座を開設されている場合は、預り区分ごとの購入意思枚数をご入力ください。(預り区分は売買単位ごとに複数ご選択いただけます)。NISA預りで購入の意思表示された際は「発行価格×当選株数（または補欠当選株数）」のNISA投資可能枠を拘束いたします。なお、複数の預り区分（NISA預り／特定預り／一般預り）に購入意思表示され、補欠当選株が一部の株数しか繰上当選とならなかったときは、当社優先順（NISA預り／特定預り／一般預りの順）に基づき割当ていたしますので留意ください。

• 「PO (公募・売出し)」画面において、全ての「目論見書」を電子書面で閲覧・内容確認されませんと購入意思表示入力画面(取引パスワード入力画面)に遷移しませんのでご注意ください。

当選株の購入意思表示は当選された全株数となります。当選株数未満の購入意思表示は受付できませんので、ブックビルディングの際には十分ご注意ください。なお、補欠当選株の場合は、減株して購入意思表示を行うことが出来ます。（下記【例】参照）
なお、当該目論見書につきましては、当社WEBサイト「国内株式＞IPO・PO＞取扱実績」画面にて、上場後5年間の閲覧が可能です。

【例1】200株当選した場合（100株単位銘柄）

【例2】200株補欠当選した場合（100株単位銘柄）

【例3】200株当選かつ200株補欠当選した場合（100株単位銘柄）

• メッセージボックスによる、「購入手順」のご連絡は行いませんので、必ず「PO (公募・売出し)」画面で、該当銘柄の購入意思表示を行ってください。

• 購入意思確認時の参考Q&Aはこちら

6. 約定

＜当選されたお客さま＞

前述の「5.購入の意思表示」にてご購入のご意思をお知らせいただいた後、約定となります。当該約定結果につきましては、「国内株式＞取引＞IPO・PO」ボタン押下後の「PO (公募・売出し)」の該当銘柄の「購入結果」欄にて確認ができます。なお、「5.購入の意思表示」にてご購入のご意思をお知らせいただいた後は、キャンセル・預り区分の変更(特定口座、またはNISA口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。

＜補欠当選されたお客さま＞

前述の「5.購入の意思表示」にてご購入のご意思をお知らせいただいた後、【意思表示期間終了後、繰上当選となった場合】で約定となります。なお、「5.購入の意思表示」にてご購入のご意思をお知らせいただいた後は、キャンセル・預り区分の変更(特定口座、またはNISA口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。

• 繰上げ抽選の結果、補欠当選株数（口数）未満の約定株数（口数）となる場合があります。なお、繰上げ抽選確定後、約定とならなかった場合、拘束分の買付余力及びNISA投資可能枠はお戻しいたします。 また、複数の預り区分（NISA預り／特定預り／一般預り）に購入意思表示され、一部の株数しか繰上当選とならなかったときは、当社優先順（NISA預り／特定預り／一般預りの順）に基づき割当ていたします。

• ご購入となりました場合、意思表示期限の翌日以降にお客さまの口座管理＞口座（円貨）＞口座サマリー画面にお預り残高が反映されます。なお、特定口座を開設されているお客さまで、意思表示の際に特定預りをご選択されました場合、当該株式の取得単価が受渡期日の前日まで「0円」として表示されますので、あらかじめご了承ください。
• 補欠当選されたお客さまでも、繰上当選とならなかった場合はご購入いただけません。あらかじめご了承ください。

• メッセージボックスによる、「約定連絡」のご連絡は行いませんので、必ず「PO (公募・売出し)」画面で、該当銘柄の購入結果をご確認ください。

ご注意事項

• ブックビルディングの期間中または終了後に上場延期・中止になった場合、該当銘柄のブックビルディングのお申し込みは無効とさせていただきます。
• ブックビルディング終了後、オーバーアロットメント（投資家の購入注文が当初予想を上回った場合に、アンダーライターが証券の追加引受を行い、予定数量を超える数量を同一条件で投資家に販売すること）適用によって、当初記載しております上場株総数は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
• ブックビルディング期間中に仮条件に変更があった場合は、メッセージボックスに変更のご連絡をいたします。
  申告価格の訂正をご希望のお客さまは、ブックビルディング期間中に訂正をお願いします。訂正がない場合や、訂正が間に合わない場合には、発行価格（または売出価格）次第では抽選対象外となりますので、ご注意ください。

買付余力の余力拘束、および約定代金の精算について

意思確認期間内に購入意思確認をいただき、当選株「購入」、および補欠当選株が「繰上当選」により約定となった場合

購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。
なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはスィープ専用銀行口座にてお預りしております。
また、スィープ専用銀行口座にてお預りしていたご資金は、受渡日に証券口座に自動スイープされます。

当選、および補欠当選株「辞退」した場合

当社預り金、MRF、またはスィープ専用銀行口座から拘束していたご資金は、「辞退」の意思表示受付後、即座に買付余力に開放されます。

「意思確認なし」、および「繰上抽選で落選」となった場合

当社預り金、MRF、またはスィープ専用銀行口座から拘束していたご資金は、購入意思確認期限後、買付余力に開放されます。

• スィープ専用銀行口座をお持ちのお客さまで、購入意思確認期限日に信用新規注文の当日約定がある場合、建玉に必要な保証金以外に「当選」または「補欠当選」の余力を合わせてスィープ専用銀行口座から証券口座に0時を過ぎると一旦移動するため、翌々営業日の0時過ぎに再度スィープ専用銀行口座へ移動します。

信用取引口座を開設されているお客さまへのご注意事項

• 当選、もしくは補欠当選された場合、当社による抽選・配分日時の時点より当社WEBサイト上の「買付余力」、および「出金・振替可能額」からご購入代金分が差し引かれ、信用建余力が変動いたしますのでご注意ください。募集期間最終日（購入意思表示期限の翌営業日）までの代用有価証券、および建玉の値動きによっては、委託保証金率の下落から追加保証金、もしくは預り金不足が発生する可能性がありますのでご注意ください。追加保証金、もしくは預り金不足が発生した場合には、新規上場株式、公募増資・売出株式の購入代金に充当することができません。その場合、募集期間最終日（購入意思表示期限の翌営業日）15時までに不足金を必ずご入金ください。ご入金が確認できない場合、約定を取消することがございますのでご注意ください。
  （なお、追加保証金、もしくは預り金不足に関しましては、ログイン後の口座管理＞口座（円貨）＞信用建余力画面にてご入金必要金額をご確認いただき、指定期日までに当社にて着金確認できますようにお振込ください。預り金不足については、建玉の状況や委託保証金の評価が変動するため、募集期間最終日（購入意思表示期限の翌営業日）の朝に確定した不足金額をご確認ください。）
  また、ご購入（約定）となりました場合、受渡期日の朝から、委託保証金代用有価証券としてのお預りとなります。

【重要】公募増資・売出株式申込・取引に関する注意事項

公募増資・売出株式のお申し込み・お取引に際しては、次の説明を必ずお読みください。
当社株式注文ルール