過去の資産推移を確認する

過去の資産残高と取得額合計の推移を、チャートで確認できます。また、資産推移チャートを利用することで、過去のある時点の資産残高、評価損益、評価損益率を、商品ごと、または資産全体について確認することもできます。

資産推移チャートは、毎週土曜日を基準日として集計されたデータ（2021年8月以降）に基づいています。

重要
  • 資産推移は、原則、毎週土曜日7:00時点のデータを表示しています（土曜日7:00時点ですべての評価額が「0円」の場合は、翌日曜日の0:00に更新されます）。
    その他、データの更新タイミングについては、「資産情報の更新タイミング」を参照してください。
  • 一部の商品や一部の取引、コーポレートアクション、一般預りでの取引などは、評価額表示の仕様、および反映時間の差異により、評価額や評価損益が実際と異なるように見える場合があります。
    詳しくは、「評価額や評価損益が正しくないように見える場合の確認事項」を参照してください。
1. 「資産」をタップし、「資産残高」をタップする

「資産残高を確認する」

2. 「過去の資産推移」をタップする

過去の資産推移の画面構成

番号 項目 説明
（1） 資産推移チャート 折れ線グラフは、取得額合計と評価額合計の推移を表しています。
塗りつぶし部分は、取得額合計の推移を表しています。
チャートをタップすると、チャート上に縦線が表示され、指し示した基準日の情報が、画面上部の「日付」「資産残高」「評価損益」「評価損益率」に表示されます。
表示期間 資産推移チャートの表示期間を選択できます。
預り金を含む 資産推移に預り金を含む場合は、チェックを入れます。
チェックを外すと 、預り金（円）、預り金（米ドル）、スィープ専用銀行口座を除いた値が表示されます。
iDeCoを含む 資産推移にiDeCoの残高を含む場合は、チェックを入れます。
チェックを外すと、iDeCoの残高を除いた値が表示されます。
（2） 商品 商品ごとに、評価額と評価損益（%）が表示されます。
  • 投資信託、日本株（現物・信用）、米国株をタップすると、保有一覧が表示されます。保有一覧については、「保有している銘柄を確認する」を参照してください。
  • 投資信託、日本株（現物・信用）、米国株以外の商品をタップすると、当社WEBサイトの保有一覧が表示されます。
商品名 商品名が表示されます。
評価額 商品の評価額が表示されます。
評価損益（%） 商品の評価損益の金額と評価損益率が表示されます。
補足