SBI証券Plusアプリでできること
SBI証券Plusアプリでは、SBI証券で保有する円建てと米ドル建ての資産について、株式、投資信託、債券などの複数の商品をまとめて、お客さまの資産の全体像や過去の推移をわかりやすく示します。
また、日々の市場の見通しや銘柄のランキングなどを発信します。
資産を横断管理する
SBI証券のさまざまなツール・アプリで扱う株式、投資信託、債券など、種類の異なる商品について、お客さまの保有状況をまとめて確認できます。資産残高がわかるだけでなく、資産全体に対して、どの商品をどのくらいの割合で保有しているかを、「資産構成比率」のサークルチャートで確認できるため、ご自身のポートフォリオをひと目で把握できます。
SBI証券Plusアプリでは、以下の商品の保有状況を確認できます。
- 投資信託（国内）
- 国内株式（現物・信用）
- 米国株式（現物）
- 外貨建MMF（米ドル建て）
- SBIラップ
- 円貨建債券
- 外貨建債券（米ドル建て）
- iDeCo
- 預り金（円・米ドル）
- スィープ専用銀行口座
また、銘柄ごとの残高も確認することができます。
これまでに受取った配当金・分配金を確認する
株式、投資信託、債券を保有することにより、それぞれ、株式は「配当金」、投資信託は「分配金」、債券は「利金」を受取ることができます。SBI証券Plusアプリでは、これらの配当金・分配金・利金の受取履歴を確認できます。どの商品でどのくらいの配当金・分配金を受け取ったかは、サークルチャートで確認できます。
配当金・分配金の履歴では、商品の種類、預り区分、期間などで絞り込んだり、銘柄別、商品別、口座区分別に受取額を確認したりできます。たとえば、ある期間の、NISA口座の成長投資枠とつみたて投資枠の配当金・分配金をそれぞれ知りたい場合は、期間を条件に絞り込み、「口座区分別」タブで「NISA（成長）」と「NISA（つみたて）」の受取額を確認します。
配当金・分配金の明細からは、各回の配当金単価など詳細情報も参照できます。
「配当金・分配金を確認する」
実現損益で自分の取引成績を振り返る
SBI証券Plusアプリの「実現損益」の画面では、保有資産への投資額と現在の評価額の差を示す「評価損益」に対して、「商品の買付から売却まで」または「新規建てから決済まで」の一連の取引を行った結果、生じた損益が表示されます。実現損益を確認することで、現在の資産の評価額や評価損益からは見て取れない、過去に売却や決済が完了した取引を振り返ることができます。
実現損益は、商品の種類、預かり区分、期間などにより、絞り込んで確認できます。たとえば、期間を指定して商品別の実現損益を確認することや、一般口座やNISA口座に限定した実現損益を確認することもできます。
「実現損益を確認する」
日々の投資情報を確認する
SBI証券Plusアプリは、AIがまとめた市場の見通しや、取引をするうえでの注目の材料、さまざまな切り口からの銘柄のランキングなどの投資情報を発信します。日々の投資情報をアプリで確認し、資産運用のヒントを得ることができます。
「「AI相場まとめ」を確認する」
「注目の材料を確認する」
「銘柄のランキングを確認する」
皆様の声をアプリに反映する
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お客さまからのご要望やご指摘をもとに、SBI証券Plusアプリはより使いやすく、便利なアプリに進化していきます。
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