積立設定を変更／解除する

積立設定の設定内容を変更する方法と、積立設定を解除する方法を説明します。

重要
  • ここで説明する手順では、預り区分の変更はできません。預り区分を変更したい場合は、「積立設定一覧」画面の「追加」ボタンから新たに希望の預り区分で積立設定を追加し、既存の積立設定は解除してください。
  • 積立買付は、注文希望日の2:00頃に発注されます。
  • 毎日23:50～翌日2:30（内1時間程度）は、積立買付の新規設定／設定変更／追加／解除ができません。また、臨時メンテナンスにより受付できない場合もあります。
  • 積立買付発注時間帯での発注後、当該ファンドの当社締切時間までの間は、注文取消が可能です。その間、積立買付設定を解除しても、発注済みの注文は取消されません。

ここでは、以下について説明します。

  • 積立設定を個別に変更する
  • 積立設定を一括変更する
  • 積立設定を解除する

積立設定を個別に変更する

対象のファンドの積立設定を変更します。

1. 「積立設定一覧」画面で、対象のファンドの「変更」ボタンをクリックする

「積立設定　変更入力」画面が表示されます。

2. 必要に応じて、積立の設定内容を変更する
項目 説明
決済方法 証券総合口座の現金（買付余力）による決済、またはクレジットカード決済を選択します。
クレジットカード決済を利用するには、事前の登録が必要です。また、金額や投資頻度に制限があります。
「クレジットカード決済を設定する」
預り区分 預り区分が表示されます。
補足
  • 特定口座を開設したお客さまが「特定/一般」を選択した場合、原則として「特定預り」での買付となりますが、すでに同一ファンドで「一般預り」の保有がある場合には「一般預り」での買付となります。
  • NISAに関する預り区分は、NISA口座を開設されている場合に表示されます。
  • 同一の注文希望日に、「NISA預り」「特定/一般預り」の両預りで積立設定している場合、「NISA預り」「特定/一般預り」の順で発注されます。なお、同一の発注日に「総合口座-特定/一般預り」「ジュニアNISA口座-特定/一般預り」の複数預りで積立設定している場合、「総合口座-特定/一般預り」「ジュニアNISA口座-特定/一般預り」の順で発注されます。
NISA枠ぎりぎり注文 NISA投資可能枠を使い切りたい場合に設定します。設定すると、積立金額がNISA投資可能枠を上回っていた場合に、積立金額をNISA投資可能枠の範囲内まで引き下げて発注します。NISA投資可能枠の残高が10円未満の場合は、発注しません。
課税枠シフト注文 設定すると、積立買付金額がNISA投資可能枠を超えた場合に「特定/一般」で積立を継続します。
積立コース 積立コースを選択します。
「積立コースの種類」
注文希望日 自動買付する日を指定します。
「積立コースの種類」
積立金額（1回あたり） 1回あたりの積立金額を入力します。100円以上、1円単位で指定できます。一部、10,000円以上1,000円単位、1,000円以上1円単位、500円以上1円単位のファンドがあります。
ボーナス月設定 ボーナス月設定をするかどうかを選択します。ボーナス月設定をする場合は、1回あたりの積立金額と、注文希望日を年2回まで指定します。
概算金額 設定した積立金額の概算が表示されます。
補足
  • 画面左下の「積立注文ポイント利用」の「登録」または「変更」をクリックすると、メインポイントの登録／変更ができます。
    「ポイントサービスを設定する」
  • 画面左下の「銀行引落」の「変更」をクリックすると、投信積立の設定金額と任意の指定金額を、金融機関口座から自動引落するよう設定できます。
    「銀行引落サービスを設定する」
  • 画面左下の「クレジットカード決済」の「変更」をクリックすると、クレジットカードの登録や変更ができます。
    「クレジットカード決済を設定する」
3. 取引パスワードを入力し、「変更確認」ボタンをクリックする
補足 「設定確認画面を省略」にチェックを入れると、設定確認操作を省略できます。「変更申込」ボタンをクリックしてください。
4. 設定内容を確認し、「変更申込」ボタンをクリックする

完了画面が表示され、積立設定の変更が完了します。

積立設定を一括変更する

積立設定しているファンドの、積立設定の内容を一括で変更します。「一括設定変更」から変更ができるのは、「積立コース」「注文希望日」「設定金額」です。

1. 「積立設定一覧」画面で、「一括設定変更」ボタンをクリックする

「積立設定　一括変更入力」画面が表示されます。

2. 必要に応じて、各項目の設定を変更し、「設定変更確認」ボタンをクリックする
項目 説明
積立コース 積立コースを選択し、注文希望日を指定します。
「積立を設定する」の「積立コースの種類」
設定金額（1回あたり） 1回あたりの積立金額を入力します。100円以上、1円単位で指定できます。一部、10,000円以上1,000円単位、1,000円以上1円単位、500円以上1円単位のファンドがあります。
補足
  • 「NISA（成長投資枠）」「NISA（つみたて投資枠）」を選択した場合は、「NISA枠ぎりぎり注文」の設定が可能です。一部、利用できないファンドがあります。
  • NISA投資可能枠を使い切りたい場合は、「NISA枠ぎりぎり注文」にチェックを入れます。設定すると、積立金額がNISA投資可能枠を上回っていた場合に、積立金額をNISA投資可能枠の範囲内まで引き下げて発注します。NISA投資可能枠の残高が10円未満の場合は、発注しません。
  • 積立概算金額がNISA投資可能枠を超えた場合に、「特定/一般」で積立するには、「課税シフト注文」にチェックを入れます。
  • NISA枠ぎりぎり注文、または課税枠シフト注文を設定していない積立買付で、NISA投資可能枠が申込金額に満たない場合は、当該積立買付の注文は発注されません。

「積立設定　ファンド情報確認」画面が表示されます。

3. ファンド情報を確認し、「同意して設定変更確認」ボタンをクリックする

「積立設定　一括変更確認」画面が表示されます。

4. 内容を確認し、取引パスワードを入力して、「変更申込」ボタンをクリックする

完了画面が表示され、積立設定が一括で変更されます。

積立設定を解除する

対象のファンドの積立設定を解除します。

重要
積立買付は、注文希望日の2:00頃に発注されます。自動発注後、積立設定を解除しても、発注済みの注文は取り消されません。発注済みの注文を取り消す方法は、「注文を取り消す」を参照してください。当該ファンドの当社締切時間までの間は、注文取消ができます。
1. 「積立設定一覧」画面で、対象のファンドの「解除」にチェックを入れ、「選択した銘柄を解除」ボタンをクリックする

「積立設定　一括解除確認」画面が表示されます。

2. 内容を確認し、取引パスワードを入力して、「解除申込」ボタンをクリックする

完了画面が表示され、対象のファンドの積立設定が解除されます。