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積立買付(つみたてNISA)
つみたてNISAの積立買付は、お客さまが事前にコース、およびコース内での申込金額と申込設定日の設定を行うことにより、積立買付可能ファンドを定期的にご購入いただける取引です。
また、投資信託のお買付にあたっては「投資信託積立約款」、「目論見書」、「補完書面又は訂正事項分」を必ずご一読いただき、商品内容等を十分ご理解いただいた上でお申し込みください。
 積立買付新規設定
 ・ つみたてNISA買付可能ファンドのみが積立設定可能です。
 ・ 「毎日・毎週・毎月コース」に加え、ご希望により年2回まで「ボーナス月コース」の設定が可能です。
【投信積立のコースと申込設定日】

毎日コース

申込設定日のご指定はございません。毎営業日に自動買付を行います。

毎週コース

毎週月〜金曜日から申込設定日をご選択いただけます。

毎月コース

毎月1〜30日、または「月末」から申込設定日をご選択いただけます。
ボーナス月コース 1〜12月をご選択いただき、日付は1〜30日、または「月末」からご選択いただけます。また、ボーナス月コースは年2回まで日付を選択いただけます。
  ※2月の場合など、申込設定日が30日などの存在しない日を設定されている場合は「月末」と設定されている場合と同様の時間に発注を行います。

 ・ 申込金額は設定コースに関わらず、100円以上、1円単位となります。
 ・ ご指定金額をお客様のMRF、お預り金、委託保証金またはご登録いただいた金融機関からの自動引落金等の残高から振替し、ご指定のファンドを買付いたします。
 ・ 投資信託の買付単価は約定日の基準価額となります。発注予定日が取引所休場等による申込不可日である場合でも、原則として発注を行います。
※コールセンターでは積立買付のお取扱いはいたしておりません。
※積立買付の投資信託は保有投資信託一覧・ポートフォリオ・注文履歴・約定履歴画面では「金額指定買付」の投資信託として表示されます。積立買付の投資信託を売却する場合も、「金額指定売却」となります。
※「積立買付」の分配金は、再投資または証券口座での受取のいずれかをご選択いただけます。ただし、積立買付設定時には、「分配金受取方法」の選択はできません。積立設定銘柄が新規買付の場合は再投資、既に保有されている銘柄の積立買付の場合は現在ご選択済みの受取方法となります。分配金受取方法の変更をご希望の場合は、「保有証券一覧」画面で設定してください。
※積立買付もしくは金額買付で購入された投資信託の分配金受取方法を、「証券口座へ支払い」にされた後、同投資信託を全て売却し、積立設定にて再購入された場合、「証券口座へ支払い」の受取方法が引き継がれますので、ご留意ください。
【操作方法】
1. WEBサイト「投信」>「銘柄一覧・取扱一覧」画面の「ファンドを絞り込む」内で「つみたてNISA」を選択し、希望するファンドをご選択ください。希望されたファンドの詳細画面にて「つみたてNISA買付」のボタンを選択すると、新規のつみたてNISAの積立買付設定が行えます。
※つみたてNISA口座を開設されていないお客さまは希望されたファンドをつみたてNISAで積立買付することはできません。
2. 投資信託目論見書「電子交付サービス」を承諾されていない場合、「目論見書電子書面閲覧」画面が表示されますので、「投資信託目論見書の「電子交付サービス」について」の内容をご理解・ご承諾の上、【承諾の上、電子書面にて目論見書を閲覧する】ボタンを押下してください。
3. 「つみたてNISA設定条件入力」画面が表示されます。
【「つみたてNISA設定条件入力」項目説明】

つみたて条件設定/預り区分

固定で「つみたてNISA」と表示しております。

つみたて条件設定/入力方法

積立買付の1回あたりの注文金額を「金額」・「比率」から選択可能です。なお、「比率」を選択された場合は、自動的に「1ヵ月あたりの積立予算」をもとに金額換算されます。

つみたて条件設定/1ヶ月あたりの積立予算は?

お客さまが1ヵ月あたりに投資可能な金額を入力していただく項目です。入力方法を「比率」選択した場合、および「一括設定ツール」を使用する場合は、入力が必須となります。

つみたて設定状況

つみたてNISAの年間限度額の40万円に対して、お客さまの年間の使用率を表示しております。

1年間あたりの概算金額

下記の通りに、選択されたコースごとに1年(12ヵ月)間の注文回数を想定して合計した数値を表示しております。
 毎日コース:247回分の注文
 毎週コース:52回分の注文
 毎月コース:12回分の注文

残りNISA設定可能金額

つみたてNISAの年間投資限度額である40万円から、「1年間あたりの概算金額」を差し引いた残額を表示しております。

つみたてNISA投資可能枠

毎年40万円の投資可能枠からお客さまがつみたてNISA預りで積立買付された金額を差し引いた残額を表示しております。

1ヶ月あたりの概算金額

下記の通りに、選択されたコースごとに1ヵ月間の最大注文回数を想定して合計した数値を表示しております。
 毎日コース:23回分の注文
 毎週コース:5回分の注文
 毎月コース:1回分の注文

ステータス

「新規」・「--」・「仮削除」を表示します。

ファンド名

ファンドの名称を表示します。ファンド名を選択すると、該当ファンドの「ファンド情報」画面が表示されます。

信託報酬(%)

ファンドの信託報酬を表示します。信託報酬が固定でない場合は、原則として上限値を表示します。

コース

毎日・毎週・毎月コースからご選択する項目です。

申込設定日

ご選択されたコースの申込設定日をご選択する項目です。

設定金額

<金額入力の場合>
ご選択されたファンドの設定金額を入力する項目です。また、ご選択されたコースで設定可能な上限金額を入力欄下に表示します。
<比率入力の場合>
ご入力された比率をもとに金額換算した設定金額を表示します。また、最低申込金額を入力欄下に表示します。

比率

<金額入力の場合>
ご入力された設定金額をもとに比率換算して表示します。
<比率入力の場合>
ご選択されたファンドの設定金額比率を入力する項目です。

ボーナス設定/設定状況

ボーナス月コースの申込金額、申込設定日を入力する項目です。

NISA枠ぎりぎり注文設定

NISA枠ぎりぎり注文設定をご選択する項目です。

選択削除

ステータスごとに以下の操作を行うための項目です。
 「新規」:新規設定を取り消す。
 「--」:積立買付の設定を解除する。
 「仮削除」:積立買付の設定解除を取り消す。
  ※「1ヶ月あたりの概算金額」の12ヵ月分は「1年間あたりの概算金額」と等しくならない場合があります。

4. 「毎日・毎週・毎月」からコースを選択し、「設定金額」欄に希望される金額を100円以上、1円単位で入力し、「申込設定日」をご選択ください。なお、入力方法を「比率入力」と選択した場合は、「1ヵ月あたりの積立予算」を入力のうえ、「比率」欄に1〜100%の数値をご入力ください。
5. NISA枠ぎりぎり注文設定をご選択ください。
※「一括設定ツール」を使用すると、複数ファンドのコース、設定金額、NISA枠ぎりぎり注文設定を同時に指定することができます。なお、「一括設定ツール」は「1ヵ月あたりの積立予算」をご入力されている場合のみ使用可能です。
※毎日コースをご選択された場合は「申込設定日」をお選びいただく必要はございません。
※ボーナス月コースは年1回のみの設定も可能です。その場合、申込設定日(2回目)欄を「--」表示のままとしてください。
※ボーナス月コースのみの設定はできません。
6. 「試算する」ボタンを選択するとご入力された内容をもとに画面内の各数値が再計算されます。
※エラーが発生した場合は、再計算されない項目がございます。
※「試算する」ボタンを選択した時点では、積立買付の設定は完了しておりませんのでご注意ください。
7. 「ご注文の際にはご注意事項を必ずご確認ください。」をご確認の上、取引パスワードを入力し、「確認画面へ」ボタンを押下ください。
8. 「目論見書確認」画面に、該当ファンドで電子書面閲覧が可能な書類一覧が表示されますので 全ての「目論見書」、「補完書面又は訂正事項分」の閲覧終了後、表示されるチェックボックスにチェックし【同意して次へ】ボタンを押下してください。「設定確認」画面が表示されます。
9. 「設定確認」画面が表示されます。設定内容に誤りがないかをご確認いただき、「確定する」ボタンを押下ください。設定内容を訂正する場合は、「入力画面へ戻る」ボタンを押下ください。
※積立買付のご注文は次の発注予定日のAM0:00~2:00(予定)(積立買付発注時間帯)の間に発注されます。
※次の発注予定日が取引所休場等による申込不可日である場合でも、原則として発注を行います。
※ご入金は次の発注予定日の前営業日までにお願いいたします。(「銀行引落サービス」をご利用のお客様はこの限りではございません)
※つみたてNISA預り以外の積立買付設定があり、同一ファンドで同一の発注日となる場合は、「つみたてNISA」・「ジュニアNISA口座-NISA預り」・「ジュニアNISA口座-特定/一般預り」・「NISA預り」・「特定/一般預り(未成年の場合は、総合口座-特定/一般預り)」の順で発注されます。
※積立買付の設定に伴うお申し込みにおきまして、証券総合口座内の買付余力が申込金額に満たない場合は、当該積立買付のご注文は発注されません。
※毎日・毎週・毎月の発注日とボーナス月コースの発注日が同一の場合、ボーナス月コースが最後に発注されます。
※つみたてNISA投資可能枠が申込金額に満たない場合は、当該積立買付のご注文は発注されません。ただし、「NISA枠ぎりぎり注文設定」をご選択いただいている場合は、その限りではございません。
※毎営業日23:55〜24:25は、積立買付の新規設定・設定変更・追加・解除はできません。また、臨時メンテナンスにより受付できない場合もございます。
※積立買付発注時間帯での発注後、当該ファンドの当社締切時間までの間は、注文取消が可能です。発注済みの注文内容の変更はできません。その間、積立買付設定変更をした場合、発注済みの注文は変更されません。

 積立買付設定変更
【操作方法】
1.  ログイン後のWEBサイト「取引」>「投資信託」>「投信(積立買付)」画面の「つみたてNISA-設定画面」をご選択いただき、「つみたてNISA設定条件入力」より設定変更を希望するファンドをご確認ください。
2. 当該ファンドのコース、設定金額、申込設定日等の変更をしたい箇所をご変更ください。
3. 「ご注文の際にはご注意事項を必ずご確認ください」をご確認の上、取引パスワードを入力し、「設定確認画面へ」ボタンを押下ください。
※目論見書に改訂があった場合、既に該当ファンドのご購入や目論見書の電子書面閲覧又は郵送請求をされておりましても、新規のご購入に際しましては、再度改訂後の目論見書の電子書面閲覧又は郵送請求をお願いいたします。
4.  「設定確認」画面が表示されます。変更後の設定内容に誤りがないかをご確認いただき、「確定する」ボタンを押下ください。設定内容を訂正する場合は、「入力画面へ戻る」ボタンを押下ください。
※毎営業日23:55〜24:25は、積立買付の新規設定・設定変更・追加・解除はできません。また、臨時メンテナンスにより受付できない場合もございます。
※積立買付発注時間帯での発注後、当該ファンドの当社締切時間までの間は、注文取消が可能です。その間、積立買付設定解除をした場合は、発注済みの注文は取消されません。
注文取消方法はこちら 

 積立買付設定解除
【操作方法】
1. ログイン後のWEBサイト「取引」>「投資信託」>「投信(積立買付)」画面の「つみたてNISA-設定画面」をご選択いただき、「つみたてNISA設定条件入力」より設定解除を希望するファンドをご確認ください。
2. 「当該ファンドの「選択解除」を選択してください。
※解除を取り消したい場合は、当該ファンドの「選択解除」を再度ご選択ください。
3. 解除するファンドに誤りがないかをご確認いただき、取引パスワードを入力の上、「確認画面へ」ボタンを押下ください。
※毎営業日23:55〜24:25は、積立買付の新規設定・設定変更・追加・解除はできません。また、臨時メンテナンスにより受付できない場合もございます。
注文取消方法はこちら 

 積立買付取引履歴
 ・ 積立買付取引履歴の確認方法はこちら の画面下部をご確認ください。