積立買付は、お客さまが事前にコース、およびコース内での申込金額と申込設定日の設定を行うことにより、積立買付可能ファンドを定期的にご購入いただける取引です。
また、投資信託のお買付にあたっては「投資信託積立約款」、「目論見書」、「補完書面又は訂正事項分」を必ずご一読いただき、商品内容等を十分ご理解いただいた上でお申し込みください。
積立買付新規設定の操作方法
1. 新規設定を希望するファンドの詳細画面にある「積立買付」ボタンから積立設定画面へ進み、 積立買付新規設定の項目をご入力いただきましたら「次へ」ボタンを押下してください。
※「積立買付」を押下した際に、ログイン前の場合はログイン画面が表示されますのでログインしてください。また、既に積立設定をされているファンドの場合は、「取引」>「投資信託」>「投信(積立買付)」画面に遷移します。
2. ファンド情報、および「目論見書」他、電子書面にて閲覧する閲覧書類全ての書類の内容をご確認のうえ、「確認画面へ」ボタンを押下してください。
※同ページ最下部の「ご注意事項」における電磁的方法による目論見書等の書面交付・提出サービス、並びにその他の留意事項についてご確認・ご同意いただいたうえで、「確認画面へ」ボタンを押下してください。
※投資信託目論見書「電子交付サービス」を承諾されていない場合、「目論見書電子書面閲覧」画面が表示されますので、「投資信託目論見書の「電子交付サービス」について」の内容をご理解・ご承諾の上、【承諾の上、電子書面にて目論見書を閲覧する】ボタンを押下してください。
3. 設定内容をご確認いただき、取引パスワードを入力のうえ、「設定する」ボタンを押下してください。
※積立買付のご注文は次の発注予定日のAM0:00~2:00(予定)(積立買付発注時間帯)の間に発注されます。次の発注予定日が取引所休場等による申込不可日である場合でも、原則として発注を行います。
※ご入金は次回申込予定日の前営業日までにお願いいたします。(「 銀行引落サービス」をご利用のお客様はこの限りではございません)
※積立買付発注時間帯での発注後、当該ファンドの当社締切時間までの間は、注文取消が可能です。発注済みの注文内容の変更はできません。その間、積立買付設定変更をした場合、発注済みの注文は変更されません。
※積立買付の投資信託は保有投資信託一覧・ポートフォリオ・注文履歴・約定履歴画面では「金額指定買付」の投資信託として表示されます。積立買付の投資信託を売却する場合も、「金額指定売却」となります。
※「積立買付」の分配金は、再投資または証券口座での受取のいずれかをご選択いただけますが、積立買付設定時には、「分配金受取方法」の選択はできません。積立設定銘柄が新規買付の場合は再投資、既に保有されている銘柄の積立買付の場合は現在ご選択済みの受取方法となります。分配金受取方法の変更をご希望の場合は、「保有証券一覧」画面で設定してください。
※積立買付もしくは金額買付で購入された投資信託の分配金受取方法を、「証券口座へ支払い」にされた後、同投資信託を全て売却し、積立設定にて再購入された場合、「証券口座へ支払い」の受取方法が引き継がれますので、ご留意ください。
※毎日23:50~翌日2:30(内1時間程度)は、積立買付の新規設定・設定変更・追加・解除はできません。また、臨時メンテナンスにより受付できない場合もございます。
※カスタマーサービスセンターでは積立買付のお取扱いはいたしておりません。
積立買付新規設定の項目説明
決済方法 |
「現金」・「クレジットカード」からご選択いただけます。
※クレジットカードのご選択には、事前にクレジットカード登録が必要となります。
※「クレジットカード」を選択された積立買付設定には、ポイントは利用されません。
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預り区分 |
成人口座の場合、「特定/一般」「NISA(成長投資枠)」「NISA(つみたて投資枠)」からご選択いただけます。
未成年口座の場合、「特定/一般」「ジュニアNISA口座-特定/一般預り」からご選択いただけます。
※特定口座を開設されたお客さまが「特定/一般」を選択した場合、原則として「特定預り」でのお買付となりますが、既に同一ファンドで「一般預り」の保有がある場合には「一般預り」でのお買付となります。
※NISAに関する預り区分は、NISA口座を開設されている場合に表示されます。
※「NISA(成長投資枠)」「NISA(つみたて投資枠)」を選択した場合は、「NISA枠ぎりぎり注文」の設定が可能です。また「NISA(成長投資枠)」を選択した場合は「課税枠シフト注文」 の設定が可能です。
なお一部、NISA枠ぎりぎり注文、および課税枠シフト注文が設定できない銘柄がございます。
※NISA枠ぎりぎり注文、または課税枠シフト注文を設定されていない積立買付の設定で、NISA投資可能枠が申込金額に満たない場合は、当該積立買付のご注文は発注されません。
※NISA投資可能枠が10円未満の場合、NISAぎりぎり注文の発注はされませんのでご注意ください。
※同一の申込設定日に、「NISA預り」・「特定/一般預り」の両預りにて積立設定をされている場合、「NISA預り」、「特定/一般預り」の順で発注されます。なお、同一の発注日に「総合口座-特定/一般預り」・「ジュニアNISA口座-特定/一般預り」の複数預りにて積立設定をされている場合、「総合口座-特定/一般預り」、「ジュニアNISA口座-特定/一般預り」の順で発注されます。
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設定金額 |
100円以上、1円単位で金額をご指定いただけます。
※一部、10,000円以上1,000円単位もしくは、1,000円以上1円単位もしくは、500円以上1円単位のファンドがあります。
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積立コースと申込設定日 |
毎日・毎週・毎月・複数日・隔月コースからご選択いただけます。
各コースの詳細はこちら
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1ヵ月あたりの概算 |
設定金額と積立コースと申込設定内容に応じた、1ヵ月あたりの申込回数と申込金額を表示します。
※ボーナス月コースの内容は反映されません。
※決済方法が「クレジットカード」の場合、1ヵ月あたりの概算は表示されません。
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ボーナス月の積立設定 |
積立コースの申込設定日に加え、ご希望により年2回までボーナス月コースの設定が可能です。
※ボーナス月コースは年1回のみの設定も可能です。その場合、設定日2欄を「--」表示のままとしてください。
※ボーナス月コースのみの設定はできません。
※積立コースの申込設定日とボーナス月の設定日が同一の場合、積立コースの内容→ボーナス月の内容の順で発注されます。
※決済方法が「クレジットカード」の場合、ボーナス月コースの設定はできません。
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初回スケジュール |
決済方法が「クレジットカード」の場合のみ、表示されます。
次回の設定締切日、発注日、クレジットカードにご登録の銀行からの引落日を表示します。
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積立コースと申込設定日
毎日コース |
申込設定日のをご指定いただく必要はございません。毎営業日に自動買付を行います。
※1ヵ月あたりの概算は、入力した積立金額の23回分の合計金額を表示します。
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毎週コース |
毎週月~金曜日から申込設定日をご選択いただけます。
※1ヵ月あたりの概算は、入力した積立金額の5回分の合計金額を表示します。
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毎月コース |
毎月1~30日、または「月末」から申込設定日をご選択いただけます。
※1ヵ月あたりの概算は、入力した積立金額の1回分の合計金額を表示します。
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複数日コース |
毎月1~31日から複数の申込設定日をご選択いただけます。「NISA(つみたて投資枠)」では、当コースはご利用いただけません。
※1ヵ月あたりの概算は、入力した積立金額の選択した申込設定日分の合計金額を表示します。
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隔月コース |
奇数月または偶数月をご選択いただき、日付は1~30日、または「月末」からご選択いただけます。「NISA(つみたて投資枠)」では、当コースはご利用いただけません。
※1ヵ月あたりの概算は、入力した積立金額の0.5回分の合計金額(小数点以下は切り上げ)を表示します。
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※2月の場合など、申込設定日が30日などの存在しない日を設定されている場合は「月末」と設定されている場合と同様の時間に発注を行います。
※決済方法が「クレジットカード」の場合、買付日は毎月3日〜9日から選択いただけます。(2024/6/1以前に設定されていたクレカ積立は今まで通り毎月1日に発注されますが、新規の設定および変更時(金額のみ変更を含む)には毎月1日の発注は選択いただけなくなります。また、変更後に毎月1日発注に戻すことはできかねますので、ご留意ください。)
「投資信託 積立注文ポイント利用設定」をご利用の場合
・ 「投資信託 積立注文ポイント利用設定」を行っていただくことで、積立買付のご注文にポイントをご利用いただくことができます。
投資信託 積立注文ポイント利用設定
すべての利用可能ポイントを使う |
ポイントを利用する時点(※)で保有するすべてのポイント数量を利用します。
但し、すべてのポイント数量が対象注文の指定金額を上回っている場合は、当該金額を満たすポイント数量を利用します。
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毎月の利用上限を設定する |
ポイントを利用する時点(※)で事前に設定された利用上限ポイント数の範囲内で利用可能なポイント数量を利用します。
利用上限ポイント数は、1~99,999,999ポイントの範囲で設定が可能です。
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※積立注文の約定日の翌日、ポイント利用設定内容および保有するポイント数量に基づきポイントが利用され減算されます。
※ポイントを利用するタイミングで保有するポイント数量が変動する場合は、ポイントが利用されない場合や利用するポイント数量が変更となる場合がありますのでご注意ください。
※保有するポイント数量がない場合、現金のみでのお買付となります。
・ ポイント利用設定をしていただいても、積立注文の発注時には現金での買付余力が必要となりますので、次の発注予定日の前営業日までにご入金いただきますようお願いいたします。
・ 投資信託の積立設定へのポイント利用は、決済方法で「現金」を選択された積立設定が対象となります。(「クレジットカード」を選択された積立設定には利用されませんので、ご注意ください。)
※2024年4月現在、積立注文に利用可能なポイントは、Vポイント (SBI証券限定Vポイント含む)、およびPontaポイントとなります。
・ メンテナンス等により、ポイント利用ができなかった場合、現金のみでのお買付となり、利用される見込みであったポイントについて、遡っての利用はされませんのでご了承ください。
・ 毎営業日24:00~翌日2:00頃は、ポイント利用設定の新規設定・設定変更はできません。また、臨時メンテナンス等により受付できない場合もございます。
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