お客様が保有されている国内株式及び投資信託等の金融資産全体のことを指します。保有されている銘柄や注目銘柄等をご登録いただくことにより、リアルタイムに時価評価額の確認及び損益管理等が行えます。
ポートフォリオに登録されている各銘柄について、国内株式の株価はリアルタイム、米国株式の株価は20分遅れで表示されます。投資信託については前営業日の基準価額が表示され、当日の基準価額は、翌日に更新されます。
 操作方法
1. 『ポートフォリオ』タブを選択します。
2. ポートフォリオ名、表示形式を選択し、【閲覧】ボタンをクリックします。
3. ポートフォリオ内に表示されている国内株式銘柄の「現買」「現売」「信買」「信売」「返買」「返売」「積立」（信用建玉の銘柄には「積立」なし）をクリックすることで、「注文画面」へ進むことができます。また、「現引」「現渡」をクリックすると「現引」「現渡」画面へ進むことができます。なお、当社でのお預り（建玉）がない場合は、「現売」「返買」「返売」「現引」「現渡」ボタンは表示されません。
4. 「銘柄名」「ファンド名」をクリックすると株式情報や投信情報等を見ることができます。
2003年7月5日のシステム変更による注意事項
お客様毎の取引内容（買付・売却）が自動反映されております。「Z○○−○○○○○○○」の口座番号ポートフォリオにつきましては、実際に保有されております預り証券のみが、同名称のポートフォリオとして引継ぎを行いますので、お客様ご自身で追加された銘柄につきましては、「Z○○−○○○○○○○（旧）」のポートフォリオでご確認ください。
なお、2003年7月7日以降にお買付・ご売却される銘柄につきましては、「Z○○−○○○○○○○」の口座番号ポートフォリオのみに自動反映されます。
また、「現在値等の±ティックカラー」につきましては、2003年7月5日以降は、従来の上昇時/青・下降時/赤の表示から、上昇時/赤・下降時/青の表示に変更いたしております。
2025年2月22日のシステム変更による注意事項
システム変更に伴い、下記機能を新しく追加いたしました。
表の折りたたみ機能
表タイトル部右横に【＋】【−】ボタンがございます。【＋】【−】ボタンをクリックすることで、表データ部の折りたたみをすることができます。
1. 表タイトル部横の【−】ボタンをクリックすることで、表データ部を折りたたみすることができます。
2. 表データ部がたたまれた状態時に、【＋】ボタンをクリックすることで、表データ部を広げることができます。
ポートフォリオ画面の表はCSVファイルに出力することができますが、表を閉じた際の内容は反映されません。
表の順番の変更機能
株式・株式ー信用・投資信託・債券・その他商品で並び替えることができます。
1. 「表の並び替え」をクリックすることで、表の並び順変更画面が表示されます。
2. 株式・株式ー信用・投資信託・債券・その他商品の左にある【↑】【↓】ボタンで順番を並び替えることができます。
3. 【登録】ボタンをクリックすることで、ポートフォリオに反映することができます。
銘柄（コード）欄に銘柄名を表示する機能
銘柄の追加登録、登録銘柄の編集画面で、「銘柄コード検索」をクリックして銘柄をポートフォリオ画面に追加した際に、銘柄名も表示するようにいたしました。
エンターフォーカス機能
銘柄の追加画面（※1）、登録銘柄の編集画面、一括銘柄編集画面で、「エンターキー」を押下した際のフォーカスの動きを変更いたしました。
エンターキーを押下した際は、「銘柄コード」から「諸費用」までは横へ移動します。「諸費用」の欄で「エンターキー」を押下した際は、次の段の「銘柄コード」欄へ移動します。
※1 ポートフォリオ画面から表示できる銘柄の追加登録画面、および個別銘柄画面から表示できる銘柄の追加画面を指しております。
「評価額」をクリックした際に、評価額でも昇降順に並び替えができるようにいたしました。
※外国債券の円換算評価額による並び替えは対象外となります。
登録銘柄の編集画面、一括銘柄編集画面で、「次へ」をクリックした際に、保存を促すダイアログを表示するようにいたしました。
また、銘柄登録をしていない国内株式/外国株式/投資信託のタブが非表示となるように変更いたしました。
※【登録銘柄の編集】ボタンをクリックした際は、登録銘柄のタブのみが表示されます。商品タブをクリックすることで、商品を切り替えることができます。
例：国内株式のみご登録のお客さまは国内株式タブのみ表示し、ご登録の国内株式の銘柄を表示します。
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