口座サマリーの各項目の計算式について

口座(NISA)では、NISA預り（成長投資枠）、NISA預り（つみたて投資枠）を集計対象としております。

口座(NISA)での資産推移チャートは、2024年1月以降のデータを表示しております。

一部のお取引やコーポレートアクション等は、反映までにお時間をいただく場合がございます。

口座状況

• NISA資産残高
  全商品の「評価額」の合計金額を表示しております。
• 前日比
  現在の評価額 − 前日の評価額
• 前日比率
  （現在の評価額 ÷ 前日の評価額 − 1）× 100
• 前月比
  現在の評価額 − 前月の評価額
• 前月比率
  （現在の評価額 ÷ 前月の評価額 − 1）× 100
• 評価損益
  現在の全商品の評価損益合計
• 評価損益率
  現在の評価損益 ÷ 取得額合計 × 100
• 買付余力
  （2営業日後）
  2営業日後の受渡日にお客さまがお買付できる上限金額です。

• 投資信託においては基準価額の更新が翌日のため、前日比が0円で表示されます。

• 外国株式においては参考為替レート更新が入るまで、日中は前日比が0円で表示されます。

• 外国株式にて、株式分割等のコーポレートアクションが発生した際は、権利付き最終日以降、権利処理完了まで該当銘柄の保有分が評価額の計算対象外となります。

資産推移

• 取得額合計
  （塗りつぶし部分）
  全商品の「取得額」の合計金額を表示しております。
• 評価額合計
  （折れ線部分）
  全商品の「評価額」の合計金額を表示しております。
• 表示期間

  直近の「3ヶ月」「1年」「3年」「全期間」から選択できます。

  • 表示期間分のデータがない場合は、表示可能なデータを全て表示します。

投資可能額（年間投資上限額）

成長投資枠とつみたて投資枠それぞれの年間投資上限額と利用状況を表示します。利用状況は当年および前年の2年分の情報を表示します。他社での運用分は表示されません。

投資可能額（最大利用可能額）

非課税保有限度額（総枠）である1,800万円（うち成長投資枠は最大1,200万円）の利用状況を表示します。
更新は以下のタイミングで実施します。
当社分の最大可能額：営業日の翌日8時頃に更新
他社分の最大可能額：毎年2月中旬頃に更新　※2026年は3月中旬頃の更新を予定

• 他社でのNISAのお取引につきまして、マイナンバーが古いことにより国税庁への年次データの提出が遅延し、最大利用可能額への反映が通常よりも遅れる場合がございます。

積立設定状況

• 1ヵ月あたりの積立金額の概算

  NISA預り（成長投資枠）とNISA預り（つみたて投資枠）それぞれの設定金額と積立コースと申込設定内容に応じた、1ヵ月あたりの申込金額を表示します。

  • ボーナス月コースの内容は反映されません。

• 1年あたりの積立金額の概算

  NISA預り（成長投資枠）とNISA預り（つみたて投資枠）それぞれの設定金額と積立コースと申込設定内容に応じた、1年あたりの申込金額を表示します。

  • ボーナス月コースの内容は反映されません。

• ボーナス月設定の設定金額
  NISA預り（成長投資枠）とNISA預り（つみたて投資枠）それぞれのボーナス月設定の設定金額に応じた、1年あたりの申込金額を表示します。

株価・基準価額のデータ

評価額の計算等に用いる株価および基準価額等は当社メインサイトの準じています。当社メインサイトの情報については投資情報をご参照ください。

各項目のデータ

口座(NISA)に表示される過去履歴等のデータおよび情報は、口座(NISA)用に集計および蓄積し、表示しております。
各データの更新時間は下の表の通りです。

推奨および必要動作環境について

SBI証券のWEBサイト等をご利用いただくために必要な推奨環境などについては、推奨環境をご確認ください。

スマートフォンの場合、以下の必要動作環境を満たしている必要があります。

推奨環境

• iPhone、
  Android
  推奨環境

必要動作環境

• iPhone
  OS：iOS 15.0以上
• Android
  OS：Android 10.0以上