ヘルプ
ロールオーバー申込・申込内容変更
NISA口座へのロールオーバー、課税口座への払出しについて銘柄ごとに選択できます。
1銘柄でもロールオーバーを選択された場合は、書面でのお手続きが必要になりますので、必要書類を郵送にてお取り寄せする方法、またはWEBサイトからPDFをダウンロードする方法よりご選択ください。
また、お申し込み内容に修正がある場合も本画面からお手続きいただくことができます。
 操作方法
1.WEBサイト「口座管理」>「口座(NISA)」>「ロールオーバー」画面の「ロールオーバー申込・申込内容変更」をご選択ください。
※ロールオーバー対象となる預りがない場合はご利用いただけません。
2.「ロールオーバー/払出し銘柄設定」にてNISA預りにロールオーバー、または課税預りに払出しする銘柄をご選択ください。
3.1銘柄でもロールオーバーをご選択された場合、「お手続き方法選択&設定内容の確認」にてお手続き方法(郵送またはPDF印刷)をご選択いただき、内容に相違がないかご確認のうえ、お申し込みください。すべて課税預りの場合、お手続きは完了です。
4.前の画面で郵送をご選択の場合、ご登録の住所宛に必要書類を発送します。また、PDFをご選択の場合、PDFのダウンロードボタンより、必要書類のダウンロードが可能です。印刷のうえご使用ください。
4.必要書類をご返送いただくと、ロールオーバー手続きが完了します。
 項目説明

ロールオーバー/払出し銘柄設定>保有資産のロールオーバー/課税払出し予定額
基準日時点での、お客さまのお申込み状況です。
※NISA預りへのロールオーバーを選択された場合は、お客さまから書類を返送いただいた内容を、課税預りへの払出しを選択された場合は、画面からお申し込みいただいた内容を表示しております。当社にて受付が完了していない場合は表示されませんのでご注意ください。

ロールオーバー/払出し銘柄設定>ロールオーバー/課税払出し 銘柄設定

ロールオーバー/課税払出しの対象となる預りについて、移管先の預り区分を指定できます。
種類 国内株式>外国株式>投資信託の順で表示
銘柄名
(売却注文中)
銘柄名を表示
数量 お預り数量・口数
評価額 前営業日の終値・基準価額×保有数量
外貨の場合は、前営業日の終値×保有数量を現地通貨(上段)および円換算(下段)にて表示しております。
参考評価損益
参考評価損益(%)
参考評価損益=(前営業日の終値・基準価額−取得単価)×保有数量
参考評価損益(%)=参考評価損益÷(取得単価×保有数量)×100
(小数第三位で四捨五入)
移管先 銘柄の移管を希望する預り区分を選択してください
「一括設定ツール」では、銘柄数が多い場合にすべての銘柄について、移管先の設定を一括して行うことができます。
「すべてNISA預りに戻す」を選択された場合は、すべての銘柄について、移管先に「NISA預り」が選択されます。
※コーポレートアクション、上場廃止、未上場株など、基準日時点で銘柄情報が取得できない場合はハイフンで表示しています。

お手続き方法選択&設定内容の確認>ロールオーバー/課税払出し 設定内容確認
基準日時点での、お客さまのお申込み状況です。
※NISA預りへのロールオーバーを選択された場合は、お客さまから書類を返送いただいた内容を、課税預りへの払出しを選択された場合は、画面からお申し込みいただいた内容を表示しております。当社にて受付が完了していない場合は表示されませんのでご注意ください。

お手続き方法選択&設定内容の確認>お手続き方法の選択
NISA口座でロールオーバーするには書面でのお手続きが必要です。
ご登録の住所に郵送する方法と、WEBサイトからPDFをダウンロードいただき当社までご返送いただく方法をご用意しています。
どちらか一方をご選択のうえ、「この内容で申し込む」ボタンを押下ください。
※ご登録住所に変更がある場合には、ご登録住所をご変更のうえ、お申し込みください。