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ロールオーバー
NISA(一般NISA)・ジュニアNISAでは5年間の非課税期間が終了したのち、ロールオーバーすることで非課税期間を延長することができます。
こちらでは、その年の年末に非課税期間の満了を迎える預りの一覧をご覧になれます。
また、非課税期間の満了を迎えるお預りにつきまして、ロールオーバー/課税払出しのお手続きを画面上から行うことができます。
 項目説明

お客さま情報
特定口座 特定口座の開設状況
「開設済」:特定口座が開設されています。
「未開設」:特定口座が開設されていません。
特定預りへ払出す場合は、特定口座が「開設済」となっていることが必要ですのでご注意ください。
NISA口座 翌年のNISA口座の開設状況、口座の種類
「NISA」:翌年NISA口座の種類が「NISA(一般NISA・ジュニアNISA)」で設定されます。
「つみたてNISA」:翌年NISA口座の種類が「つみたてNISA」で設定されます。
「未開設」:翌年分のNISA口座の開設予定がないか、お取引ができない状態です。
※「つみたてNISA」の場合、ロールオーバーするには「つみたてNISA」から「NISA(一般NISA)」への勘定変更手続きが必要です。
(翌年NISA口座の勘定変更手続きは10月以降にお手続きいただけます。)
※「未開設」の場合、ロールオーバーするにはNISA口座を開設いただくか、現在NISA口座をご利用いただいている金融機関からの変更手続きが必要です。
>それぞれのお手続きについてはこちらからご確認ください。
ロールオーバー/払出し受付状況 ロールオーバー/課税払出しの手続きの進行状況
「未受付」:お客さまよりロールオーバー/課税払出しの意向登録をいただいておりません。画面よりご入力ください。
「書類未返送」:画面よりロールオーバーの意向登録をご入力いただきましたが、お客さまより書類のご返送の受付が完了しておりません。お手元の資料をご返送いただくか、再度資料をご請求ください。(書類のご返送がない場合、課税払出しとなります)
「受付済」:お客さまにご返送・ご入力いただいた内容でロールオーバー/課税払出しの意向登録を受付いたしました。内容に間違いがないかご確認ください。
「未アップロード」:画面よりロールオーバーの意向登録をご入力いただきましたが、お客さまより本人確認書類のご提示が完了しておりません。申込履歴より本人確認書類のアップロードをお願いいたします。
「審査中」:お客さまよりご提示いただいた本人確認書類を審査しております。1~2営業日後に審査が完了いたしますので、結果通知をお待ちください。申込履歴より審査結果をご確認いただけます。
「不備」:お客さまよりご提示いただいた本人確認書類の審査にて不備がございました。不備理由を「メッセージボックス>重要なお知らせ」にお送りしておりますので、ご確認のうえ申込履歴より再度本人確認書類のアップロードをお願いいたします。

保有資産のロールオーバー/課税払出し予定額
基準日時点での、お客さまのお申込み状況です。
※ロールオーバー/課税払出しの設定内容を表示しております。当社にて受付が完了していない場合は表示されませんのでご注意ください。

ロールオーバー/課税払出し 受付内容
種類 国内株式>外国株式>投資信託の順で表示
銘柄名 銘柄名を表示
数量 お預り数量・口数
評価額 前営業日の終値・基準価額×保有数量
外貨の場合は、前営業日の終値×保有数量を現地通貨(上段)および円換算(下段)にて表示しております。
移管先
円換算額
銘柄ごとの移管予定先の預り区分を表示
※コーポレートアクション、上場廃止、未上場株など、基準日時点で銘柄情報が取得できない場合はハイフンで表示しています。