保有銘柄のリバランスプランを見る (診断(ポトフォる))

「診断(ポトフォる)」は、国内株式(現物)の保有銘柄についてリバランスプランをご提案するサービスです。

経済環境に関するいくつかのアンケートに回答すると、過去5年の各種指標などの分析結果とともに、お客さまの予想・見通しに基づいた、ポートフォリオのリバランスプランが提示されます。

リバランスプランでは、好調となる見通しの業種を示し、保有銘柄にA~Eのリバランススコアを付けて、おすすめの業種別構成比率をご提案します。

重要
  • 米国株式、投資信託、債券、預り金などの資産は、診断の対象外です。
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2. 画面の表示に従って、注意事項を確認後にモードを選択し、アンケートに回答する